案件登録の手順

① 「販売」＞「案件管理」＞「案件登録」にアクセスします。

② 必要事項を入力し、「登録」をクリックします。

登録済みの案件をコピーして新規案件を作成する

① コピー元としたい登録済みの案件を表示します。

【案件登録画面の「前へ」ボタンで表示させる方法】

【案件一覧画面から表示させる方法】
(1)「販売」＞「案件管理」＞「案件一覧」にアクセスします。

(2)案件発生日等、抽出条件を指定し、「表示」をクリックします。

(3)該当の案件番号をクリックすると、その案件データが表示されます。

② 「案件コピー」をクリックすると、確認メッセージが出ます。

「OK」すると、「案件番号」「販管費」が空欄になった画面が表示されます。これがコピー先の新規案件登録画面になります。必要に応じて内容を変更し、「登録」します。

登録済みの案件を変更する

① 「前へ」ボタン、あるいは「案件一覧」画面から、変更したい案件データを表示します。

② 必要に応じて修正・変更し、「登録」ボタンをクリックします。

登録済みの案件を削除する

① 「前へ」ボタン、あるいは「案件一覧」画面から、変更したい案件データを表示します。

② 「削除」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンを選択すると削除を実行します。

登録済みの案件を案件完了に変更する

① 「前へ」ボタン、あるいは「案件一覧」画面から、案件完了にしたい案件を表示します。

② 「案件完了」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンを選択すると案件完了になります。

登録済みの案件を失注に変更する

① 「前へ」ボタン、あるいは「案件一覧」画面から、案件失注にしたい案件を表示します。

② 「案件失注」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンを選択すると案件失注となります。